ブル・ベアファンドとは？

カテゴリー：インデックスファンド, 資産運用コラム　2008 年 11 月 27 日

上昇型相場をブル相場、下降型相場をベア相場と言います。

ブルは英語で雄牛、ベアは熊という意味で、それぞれ角を振り上げる、爪を上から下に振り下ろす攻撃の姿が相場の名の由来とされています。

上昇相場で利益が出るファンドがブル型ファンド、逆に下降相場で利益が出るファンドはベア型ファンドと呼ばれます。指数に連動して上昇、もしくは逆に方向に連動するようにした、上記2つのファンドを総称してブル・ベアファンドと言います。

ブル型ファンドは株式相場が上昇した時に利益が出て、ベア型ファンドは先物取引などで相場の下降で利益がでるように設計されています。さらに、この2つの他に安定的なポートフォリオのファンドを組み合わせたセレクトファンドもあります。

ブル・ベアファンドは、投資の経験があり、相場の予測を立てて運用できる人に向いているファンドと言えるでしょう。こまめにスイッチイングをして利益を確定させる商品ですので長期保有には向いていません。日本投信委託の日経225ブル型オープンなどがあります。

ブル・ベアファンドを用いたインデックスファンドには、野村アセットマネジメントの野村スーパーブル・ベア5（日本スーパーブル5、日本スーパーベア5）があります。スイッチイング可能な3本のファンドから構成されています。

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